AI의 물리적 통합 가속화…경제적 변화 촉진
2025년 8월 6일, 최근 며칠 동안 'Physical AI'(물리적 AI)의 부상에 관한 중요한 흐름이 주목받고 있다. 기존의 채팅봇, 언어 모델, 클라우드 소프트웨어에 머물렀던 AI는 이제 현실 세계로 빠르게 이동하고 있다. 인간형 로봇, 자율 시스템, 차세대 기계를 구동하는 데 있어 중요한 동력이 되고 있는 것이다.
InvestorPlace의 주요 콘텐츠 제작자인 루이스 에르난데스와 함께 논의한 바에 따르면, 'Physical AI'가 일상에 미칠 영향은 생각보다 더 빠르고 강력할 것으로 보인다.
2035년까지 2천만 개 이상 미국 일자리 감소 가능성
AI가 단순히 새로운 일자리를 만드는 도구가 아니라 오히려 기존 일자리를 대체할 것이라는 전망이 지배적이다. 루크는 AI가 2035년까지 미국 내 2천만~3천만 개의 일자리를 없앨 수 있다고 분석했다. 특히, AI 기술의 상당한 진보로 전통적으로 인간만이 가능하다고 여겨졌던 역할까지 대체될 가능성이 있다. 이는 CEO와 같은 고위직 또한 예외가 아님을 의미한다.
이렇듯 빠르게 다가오는 직업 환경의 변화 속에서, 최첨단 AI에 투자하는 것은 일종의 대비책으로 권장되고 있다.
반도체 관세 이슈…기술주에 큰 영향 예상
한편, 반도체 시장에는 또 다른 도전 과제가 다가오고 있다. 전 대통령 도널드 트럼프가 반도체 칩에 새 관세를 부과하는 방안을 발표할 예정이다. 이는 엔비디아(Nvidia), 브로드컴(Broadcom) 등 주요 반도체 기업에 심각한 영향을 미칠 것으로 보인다.
미국 내 다수의 반도체 기업은 제품을 자국에서 설계하지만 대부분 해외에서 제조하여 다시 미국으로 들여오기 때문에 관세 부과 시 상당한 비용 증가와 공급망 혼란이 예상된다. 또한, 외국 정부가 미국산 칩에 관세를 부과하는 식으로 대응할 경우, 반도체 수요와 매출이 직격탄을 맞을 가능성도 있다.
예를 들어 AMD는 최근 실적 발표에서 중국으로의 반도체 수출과 관련해 정책적 불확실성을 언급하며 조심스러운 수익 전망을 내놓은 바 있다.
반도체 중요성 유지, 그러나 정치적 변수에 대비 필요
반도체가 모든 전자 제품의 핵심 부품이라는 점에서 이러한 관세가 시행되더라도 수요 자체는 사라지지 않는다. 다만, 정치적 환경이 지속적으로 변수로 작용할 가능성이 크다. 투자자들은 기술 주식 시장의 단기적 변동성에 대비하되, 여전히 AI의 진화에 앞장서는 기업에 주목하고 투자 전략을 유지할 필요가 있다.
제약산업 및 원자재 시장도 영향권
트럼프 전 대통령은 반도체뿐만 아니라 제약 제품에 대한 고율의 관세 부과도 검토 중이다. 이는 미국 내 생산을 장려하기 위한 조치로, 이미 국내 생산을 확대하고 있는 일라이 릴리(Eli Lilly), 존슨앤드존슨(Johnson & Johnson)과 같은 기업에는 기회가 될 수 있다. 반면, 글로벌 공급망 의존도가 높은 다른 기업에는 큰 압박이 될 전망이다.
또한, 인도가 생산하는 제품에 대해 50% 관세를 부과한 최근 정책은 희토류와 같은 첨단 기술에 필수적인 자원의 공급망 복잡성을 더욱 증대시키고 있다.
변화하는 투자 환경 속 전략적 민첩성 요구
이러한 논란과 함께, AI와 관련 기술의 미래를 구성하는 데 있어 미국의 견고한 기반 시설과 깊이 있는 공급망 확보가 중요한 기준이 되고 있다. 투자자들은 이러한 환경적 변화를 반영하며 신중한 전략을 세우는 것이 필수적이다.
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