변동성이 만든 투자 기회, "발산 거래 전략"
자연재해부터 정치적 불안정까지 다양한 요인으로 변동성이 증가한 시장에서 새로운 투자 전략이 주목받고 있다. "발산 거래(Divergence Trading)"는 이러한 혼란 속에서 기회로 이어질 수 있는 방법으로, 최근 높은 수익률 사례를 통해 주목을 받고 있다.
발산 거래란 무엇인가?
발산 거래는 일반적으로 함께 움직이는 두 자산이 일시적으로 다른 방향으로 움직일 때 발생하는 차이를 활용하는 전략이다. 두 자산의 가격 차이가 과도하게 벌어졌다가 다시 수렴하는 시점에 투자하여 수익을 창출하는 것이 핵심이다. 이는 주식, 상품, ETF 등 여러 자산 클래스에 적용될 수 있는 방법이다.
고수익을 기록한 실제 사례
전문 트레이더 조나단 로즈는 2023년 한달도 되지 않은 19일 동안 단일 거래로 100%라는 놀라운 수익을 기록했다. 이는 브라질과 멕시코 주식시장 간의 발산을 감지한 뒤, 멕시코 ETF에 대해 상승 포지션을, 브라질 ETF에 대해 하락 포지션을 취한 결과였다.
또한 그는 과거에도 발산 거래를 통해 다수의 높은 수익 기록을 남겼다. 대표적인 기록은 다음과 같다:
- 122% (35일)
- 127% (5일)
- 142% (39일)
- 322% (32일)
- 411% (39일)
- 752% (40일)
- 805% (70일)
- 967% (52일)
발산 거래의 핵심, "관계의 이해"
발산 거래는 자산 간의 관계를 깊이 이해하는 것이 중요하다. 예를 들어, 이커머스 업계의 대표 주자인 아마존(AMZN)과 알리바바(BABA), 또는 라이드셰어링 서비스의 우버(UBER)와 리프트(LYFT)와 같은 기업들은 일반적으로 유사한 흐름을 보인다. 그러나 특정 시점에서 이들의 움직임이 어긋나면 이는 투자 기회로 다가올 수 있다.
초보 투자자를 위한 조력자가 되다
조나단 로즈는 발산 거래를 통해 얻은 경험을 바탕으로 수천 명의 초보 투자자와 전문가를 교육하며 커뮤니티를 형성해왔다. 그는 단순히 금전적 수익을 추구하는 것 이상으로, 새로운 투자자들에게 이러한 전략을 이해하고 활용할 수 있는 역량을 키워주는 데 의미를 둔다고 밝혔다.
시장의 혼란 속, 기회를 포착하라
금 가격과 은 가격처럼 상관성이 높은 자산들 간의 발산을 감지하거나, 국가 간 ETF를 비교하여 거래를 실행하는 등, 발산 거래는 시장의 높은 변동성에 효과적으로 대응할 수 있는 방법이다. 향후 더욱 중요한 발산 현상이 예고된 지금, 이 전략은 날카로운 투자자의 검토 대상이 되고 있다.
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